Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die, soweit sie keine Aussagen über historische oder gegenwärtige Tatsachen sind, „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Wertpapiergesetze darstellen. Von Zeit zu Zeit können mündliche oder schriftliche zukunftsgerichtete Aussagen auch in anderen Informationen enthalten sein, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen die aktuellen Erwartungen oder Pläne des jeweiligen Managements von Orthofix und SeaSpine für unsere zukünftige operative und finanzielle Leistung auf der Grundlage von Annahmen darstellen, die derzeit als gültig angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „glauben“, „erwarten“, „Erwartungen“, „Pläne“, „Strategie“, „Aussichten“, „Schätzung“, „Prognose“, „Ziel“, „antizipieren“, „werden“, „sollten“, „sehen“, „Anleitung“, „Ausblick“, „zuversichtlich“, „auf Kurs“ und andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können unter anderem Aussagen zu zukünftigen Umsätzen, Erträgen, Cashflows, Betriebsergebnissen, Verwendung von Zahlungsmitteln, Steuersätzen, F&E-Ausgaben, anderen Maßstäben der finanziellen Leistung, potenziellen zukünftigen Plänen, Strategien oder Transaktionen, Kreditratings und Nettoverschuldung, andere erwartete Vorteile der vorgeschlagenen Fusion, einschließlich geschätzter Synergien und Kosteneinsparungen, die sich aus der vorgeschlagenen Fusion ergeben, der erwartete Zeitpunkt des Abschlusses der vorgeschlagenen Fusion, geschätzte Kosten im Zusammenhang mit einer solchen Transaktion und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Für diese Aussagen beanspruchen wir den Schutz des Safe-Harbor-Abkommens für zukunftsgerichtete Aussagen, das im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehört Folgendes, ohne Einschränkung: 1. die Auswirkungen der wirtschaftlichen Bedingungen in den Branchen und Märkten, in denen Orthofix und SeaSpine in den USA und weltweit tätig sind, und alle Änderungen darin, einschließlich Finanzmarktbedingungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Zinssätze und Wechselkurse sowie der Niveaus der Marktnachfrage in den Gesundheitssegmenten, in denen unsere Produkte gekauft und verwendet werden; 2. Herausforderungen bei der Entwicklung, behördlichen Zulassung, Kommerzialisierung, Erstattung, Marktakzeptanz, Leistung und Realisierung der erwarteten Vorteile neuer Produkte des zusammengeführten Unternehmens; .3 den Umfang, die Art, die Auswirkungen oder den Zeitpunkt der geplanten Fusion, einschließlich unter anderem der Integration der Unternehmen und der Realisierung von Synergien und Möglichkeiten für Wachstum und Innovation und der Entstehung damit verbundener Kosten und Ausgaben; 4. zukünftige Verschuldungsgrade, Investitionsausgaben sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben; 5. zukünftige Verfügbarkeit von Krediten und Faktoren, die diese Verfügbarkeit beeinflussen können, einschließlich Kreditmarktbedingungen und unserer Kapitalstruktur; 6. Verzögerungen und Unterbrechungen bei der Lieferung von Materialien und Dienstleistungen von Lieferanten; 7. Kostensenkungsbemühungen und Umstrukturierungskosten und -einsparungen; 8. neue Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten; 9. die Fähigkeit, die beabsichtigten Vorteile organisatorischer Veränderungen zu realisieren; 10. die erwarteten Vorteile der Diversifizierung und Ausgewogenheit der Geschäftstätigkeit über Produktlinien, Regionen und Branchen hinweg; 11. die Auswirkungen von Änderungen der politischen Bedingungen in den USA und anderen Ländern, in denen Orthofix, SeaSpine und die jeweiligen Unternehmen tätig sind, einschließlich der Auswirkungen von Änderungen in der US-Gesundheitspolitik, auf die allgemeinen Marktbedingungen in naher Zukunft und darüber hinaus; 12. die Auswirkung von Änderungen der steuerlichen, regulatorischen und sonstigen Gesetze und Vorschriften in den USA und anderen Ländern, in denen Orthofix, SeaSpine und die jeweiligen Unternehmen tätig sind; 13. negative Auswirkungen der Ankündigung oder Anhängigkeit der geplanten Fusion auf den Marktpreis von Orthofix und/oder SeaSpines jeweiligen Stammaktien und/oder auf ihre jeweilige finanzielle Performance; 14. die Fähigkeit der Parteien, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen für die geplante Fusion zu erhalten (und das Risiko, dass solche Genehmigungen zur Auferlegung von Bedingungen führen können, die sich nachteilig auf das kombinierte Unternehmen oder die erwarteten Vorteile der Transaktion auswirken könnten) und Genehmigungen von Orthofix und den Aktionären von SeaSpine und um die anderen Bedingungen für den Abschluss der Fusion zeitgerecht oder überhaupt zu erfüllen; 15. das Eintreten von Ereignissen, die zu einem Recht einer oder beider Parteien führen können, den Fusionsvertrag zu kündigen; 16. Risiken in Bezug auf den Wert der bei der geplanten Fusion auszugebenden Orthofix-Aktien, erhebliche Transaktionskosten und/oder unbekannte Verbindlichkeiten; 17. die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der vorgeschlagenen Fusion nicht vollständig oder überhaupt realisiert werden können oder länger dauern als erwartet, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Verträgen mit Dritten, die Zustimmungen und/oder andere Bestimmungen enthalten, die durch die vorgeschlagene Transaktion ausgelöst werden können; 18. Risiken im Zusammenhang mit transaktionsbezogenen Rechtsstreitigkeiten; 19. die Möglichkeit, dass Kosten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration der Betriebe von Orthofix und SeaSpine größer als erwartet sein werden; 20. die Fähigkeit des zusammengeführten Unternehmens, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen; 21. die beabsichtigte Qualifizierung der Fusion als steuerfreie Umstrukturierung für die Aktionäre von Orthofix und SeaSpine für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer; und 22. die Auswirkungen der geplanten Fusion auf die jeweiligen Geschäfte von Orthofix und SeaSpine. Es kann nicht garantiert werden, dass die geplante Fusion tatsächlich in der beschriebenen Weise oder überhaupt vollzogen wird. Weitere Informationen zur Identifizierung von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen, finden Sie in den Berichten von Orthofix und SeaSpine auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K, die mit den Wertpapieren der Exchange Commission (die „SEC“) von Zeit zu Zeit eingereicht oder bereitgestellt wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für das Datum, an dem sie gemacht wurde, und Orthofix und SeaSpine übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Zusätzliche Informationen über die geplante Transaktion und wo sie zu finden sind.
Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beabsichtigt Orthofix, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 einzureichen, die ein Dokument enthalten wird, das als Prospekt von Orthofix dient, sowie eine gemeinsame Stimmrechtsvollmacht von Orthofix und SeaSpine (die/das „gemeinsame Stimmrechtsvollmacht /Prospekt"). Jede Partei plant außerdem, andere relevante Dokumente bezüglich der vorgeschlagenen Transaktion bei der SEC einzureichen. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE GEMEINSAME STIMMRECHTSVOLLMACHT BZW. DAS GESAMTE PROSPEKT UND ANDERE BEI DER SEC EINGELEGTE RELEVANTE DOKUMENTE ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE VORGESCHLAGENE TRANSAKTION ENTHALTEN. Ein endgültiges gemeinsames Proxy Statement bzw. ein solcher Prospekt wird den Aktionären von Orthofix und SeaSpine zugesandt. Investoren und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Kopie der gemeinsamen Stimmrechtsvollmacht bzw. des Prospekts (falls und sobald verfügbar) und anderer relevanter Dokumente, die von Orthofix und SeaSpine bei der SEC auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingereicht wurden, erhalten. Kopien der von Orthofix bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Website von Orthofix unter http://ir.orthofix.com/ oder durch Kontaktaufnahme mit der Abteilung Investor Relations von Orthofix unter +1 (214) 937-3190 erhältlich. Kopien der von SeaSpine bei der SEC eingereichten Dokumente sind kostenlos auf der Website von SeaSpine unter http://investor.seaspine.com/ oder durch Kontaktaufnahme mit SeaSpines Investor Relations unter +1 (415) 937-5402 erhältlich.
Orthofix und SeaSpine und ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und anderen Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Vollmachten in Bezug auf die geplante Transaktion angesehen werden. Informationen über die Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten von Orthofix finden Sie in der Bevollmächtigung von Orthofix für die Jahreshauptversammlung 2022, die bei der SEC am 27. April 2022 eingereicht wurde. Informationen über die Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten von SeaSpine finden Sie in der Bevollmächtigung von SeaSpine für die Jahreshauptversammlung 2022, die am 22. April 2022 bei der SEC eingereicht wurde. Weitere Informationen zu den Teilnehmern der Vollmachtseinholung und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der gemeinsamen Bevollmächtigung bzw. dem Prospekt und anderen relevanten Materialien enthalten sein, die bei der SEC im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion eingereicht werden, sobald sie verfügbar sind. Investoren sollten die gemeinsame Stimmrechtsvollmacht bzw. den Prospekt sorgfältig lesen, sobald sie verfügbar sind, bevor sie Stimm- oder Anlageentscheidungen treffen. Anleger können wie oben angegeben kostenlose Exemplare dieser Dokumente von Orthofix und SeaSpine erhalten.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es einen Verkauf von Wertpapieren in Gerichtsbarkeiten geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Es dürfen keine Wertpapiere angeboten werden, außer über einen Prospekt, der die Anforderungen des Abschnitts 10 des Wertpapiergesetzes von 1933 in der jeweils geltenden Fassung erfüllt.
Referenzen
1. Geschätzte CAGR von 2022 bis 2025
2. Ohne aktienbasierte Vergütung
3. iDATA Markt für Knochenwachstumsstimulatoren, Markt für elektrische Stimulationsgeräte, USA 2018
4. SmartTRAK®, 2021 US-Markt für zelluläre Allografts, Einnahmen/Anteile
5. SmartTRAK®, US-Markt für instrumentierte Fusion (2020-2026E CAGR)
6. In den letzten zwölf Monaten, die am 30. September 2022 endeten
